サービス紹介

IFAのサービスIFA services

当社IFAは大手証券会社の
出身者を中心に、
金融の各分野において豊富な経験と
高い専門知識を備えたアドバイザーが揃っており、
お客様の資産運用を
様々な分野からサポートいたします。

運用方針の共有

 当社では、お客様のライフプランに沿った資産運用のご提案を行っております。まずは担当のIFAよりお客様の現状やニーズ、ライフプラン等をお伺いします。まだ考えが固まっていない方は、今後のプランについてもぜひ担当IFAにご相談下さい。そしてご投資経験や運用のご意向等を踏まえ、お客様一人一人に合った資産運用をご提案いたします。

資産運用サポート

 当社は「金融商品仲介業者」として内閣総理大臣の登録を受け、証券会社と業務委託契約を締結しております。それにより、当社IFAは提携金融機関からお客様に最適な金融商品を選択し、ご提案後の売買(仲介)、運用中のフォローまで一貫した金融サービスをご提供させていただいております。

その他サービス

 お客様の多様化するニーズにお応えできるよう、保険の見直しや相続対策、不動産売買/投資など様々な金融サービスをご提供しております。法人様につきましては個人様サービスに加え、財務強化やM&A、新規開業支援など、本業面のサポートも行っております。

取り扱い事業Service

  • 資産運用

    資産運用

  • 事業支援

    事業支援

  • 不動産

    不動産

  • 保険

    保険

  • 相続対策

    相続対策

  • 提携サービス

    提携サービス

資産運用

担当IFAがお客様のライフプランとゴール(目標)を共有し、これまでの投資経験やご意向、許容リスクを踏まえた上でお客様お一人お一人に合った資産運用をご提案いたします。
運用商品は株式や投資信託、債券といった有価証券を始め、不動産投資(都心マンションやオフィス、海外不動産など)や太陽光発電など、幅広い選択肢の中からお客様に合った商品をご紹介いたします。

また、運用状況の定期報告や、株式・投資信託の推奨銘柄のご案内、ポートフォリオの見直しなど、運用のサポートもさせていただきますのでご安心下さい。他社資産のご相談も承っております。

※定期的に初心者向けの勉強会や投資セミナーを無料で開催しておりますので、お気軽にご参加下さいませ。


おまかせ資産運用「Wealth Wing」

  • 入金するだけで運用が始まる、おまかせ投資サービス
  • 高度な運用戦略で高いリターンを目指す日本株投資
  • 自分に合った運用戦略を選択、いつでも変更可能
  • 運用開始後は月々1万円から積立も可能
Welth Wing

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事業支援

事業環境の厳しさが増す中、事業に役立つ情報のご提供や、本業のご支援を行っております。また、経営効率の向上を図る目的として、法人向け資産運用やファイナンス(資金調達)、税金対策といったキャッシュフロー改善策のご提案も行っております。
その他、事業拡大・後継者問題の解決に向けたM&Aや、事業承継に向けた自社株対策、その他ビジネスに適した最新システムのご紹介など、貴社の事業に貢献できるよう各種専門家も交えながら尽力いたします。

その他の事業支援内容については当社までお問い合わせ下さい。

不動産

所有している空き家・空地をどうすべきかお悩みの方は多くいらっしゃいます。当社では専門家を交えて売却/運用のどちらが良いかなど、お客様のご意向や相続対策も踏まえ最適なアドバイスをさせていただきます。又、不動産のご購入につきましても提携不動産業者をご紹介させていただきます。
また、国内や海外の不動産投資のご紹介も可能ですので、ご興味のある方はぜひご相談ください。

保険

個人のお客様

死亡時の保障に限らず、働けなくなったときや介護時の備えなど、起こり得る様々なリスクに備えられるよう最適な保険の提案をさせていただきます。又、相続対策を踏まえたご提案もさせていただきます。見直しのご相談も承っております。

法人のお客様

経営者様の万一のときに備え、その後の生活費だけではなく、自社株対策や事業承継の事も踏まえたご提案をさせていただきます。また、福利厚生プランもご提案させていただきます。

相続対策

相続には、「遺産分割」や「納税資金の準備」などの問題があり、“争族”とならない為にも事前に対策をしておく必要があります。当社ではお客様のお考えを尊重し、専門家を交えながら最適な相続対策をご提案させていただきます。
士業の紹介も可能ですのでご希望の際は当社までお問い合わせ下さい。

提携サービス

当社では金融分野以外でも個人様向け/法人様向けに様々なサービスをご提供しております。また、多くの他業種企業様と提携しており、お客様のニーズに合ったパートナー企業をご紹介いたします。

サービス一例
  • 運用勉強会の開催(証券学習・金融教育など)
  • 補助金・助成金、融資申請サポート
  • トラックリース業
  • 太陽光パネルの設置
  • デジタルファクタリング
  • キャッシュレス決済【USENシステム】